新システム 主な変更点のご案内

時間帯と単価区分は「枠」が持ちます。人はその枠に入れます。

• 枠を選ぶ → 人をまとめて選ぶ → 配置の順番になります。1 人ずつ登録しなくても、複数名を一度に入れられます。
• 配置したあとの一覧で、役割とリーダーを行ごとに指定します。
• 単価区分は枠が正本なので、配置した行ごとに単価が食い違うことがなくなります。時間帯や単価を変えるときは枠のほうを直すか、別の枠へ移します。
• 同じスタッフを同じ日の時間が重なる現場に入れようとすると、選択画面で赤く警告します（選べなくはしません。午前と午後で 2 現場、といった判断は担当者側でできます）。

案件を 1 件ずつ開かなくても、その日の調整をまとめて入れられます。

• 顧客ごとにまとまって表示され、案件の顧客請求の調整と、その下にスタッフ支払の調整が並びます。
• 入力してもすぐには保存されません。まとめて保存したときに確定します。うまくいかなかった顧客ぶんだけ入力が残るので、そこだけやり直せます。
• 案件別の調整はこのページが正本です。案件編集画面からは入力できなくなり、表示のみになります（入力箇所が 2 つあると金額が食い違うため）。

「今日の交通費、まだ入れていないのが何件あるか」がダッシュボードで分かります。

• 請求顧客に請求する交通費と、支払スタッフに支払う交通費を、同じ行で並べて入力します。色で見分けられます。
• 顧客ヘッダーからエリアのプリセットを選んで、その顧客の全行に一括で反映できます。支払側には「請求額を 1,000 円単位に切り上げてコピー」もあります。
• 最寄駅とバス利用も同じ行で入力できます。
• 各行に「請求は済み／支払がまだ」が印で出るので、入れ忘れが残りません。未入力が 0 件になるとダッシュボードのバッジも消えます。
• 外注先の行は支払側が対象外（グレーアウト）です。請求側だけ入力します。

「一括生成」のような、請求書を作るボタンはありません。

• 請求月は顧客ごとの締め日から自動で決まります。締め日を変えたときも、請求書の所属月が自動で付け替わります。
• 明細は案件と配置から常に最新が反映されます。あとから配置を足しても、請求書側の作業は要りません。
• 同じ顧客・同じ月に請求書が二重にできることはありません。

直せる場所を 1 つにして、金額の食い違いを防ぎます。

• 数量・単価・小計・税・調整といった金額の欄は読み取り専用です。クリックすると案件画面へのリンクが出ます。
• 直せるのは請求日・支払期限・宛名・件名・備考です（下書きと確認済のあいだのみ）。番頭さんのダブルチェックで見つけた誤字は、ここで直せます。
• 単価がマスタから引けない明細があると、一覧に「未設定 N 件」と出ます。そのままでは発行できません。

状態を直接書き換える欄はありません。日付も操作の結果として入ります。

1. 下書き
2. →
3. 確認済
4. →
5. 送付済
6. →
7. 入金済

• 発行のときに前回との金額差分を出します。「知らないうちに金額が変わっていた」を防ぐためです。
• 発行した PDF はその時点の内容で固定されます。あとから案件を直しても、発行済みの PDF は変わりません。あとで開き直しても、出したものと同じ PDF が出ます。
• 消費税は発行のときに確定します。発行前の合計額は税抜で表示されます。

止まっている理由が画面に出るので、うっかり発行しません。

• 保留にした請求書は発行ボタンが出なくなり、一覧でも警告色になります。「解除」で元の状態に戻ります。
• 顧客マスタで請求停止にしている顧客の請求書は、画面上部に理由が出て発行ボタンが押せません。
• 取消は理由の入力が必須です。取消した請求書は売上の集計から外れます（入金済みのものは、先に入金の取消が必要です）。

週払いでも月払いでも、締め日に縛られません。

1. 未払い
2. →
3. 支払準備中
4. →
5. 支払待ち
6. →
7. 支払済

• 左の一覧は未払い金額の大きい順に並びます。「大きいものから片付ける」順序です。在籍している方は未払いが無くてもグレーで下に並ぶので、一覧から人が消えることはありません。
• 「支払準備中」のあいだは支払全体の最終調整を足せます。確定すると足せなくなります。
• いったん止めたいときは「保留」。解除すると元の状態に戻ります。
• 支払は 1 件ずつ実行します。まとめて支払済にする操作はありません（振込 1 件と伝票 1 件を対応させるためです）。

こちらの概算ではなく、先方の請求書の金額に合わせます。

• 対象月の配置から概算を出したうえで、先方の請求書額を入力して確定します。差額は「先方請求書差額」という 1 行の調整として記録され、確定額が先方の請求書とぴったり一致します。
• 外注先の支払には交通費を含めません（交通費は顧客への請求側だけに載ります）。
• 外注先には人工割を適用しません。また源泉徴収もしません。
• 1 社から複数人来る場合は人数で扱います（単価 × 人数）。明細では 1 人単価と人数を並べて出すので、先方の請求書と突き合わせられます。
• 1 つの月・1 つの外注先につき、生きている支払伝票は1 枚だけです。直すときは取消してから再確定します。

支払済みのものを直すときは、反対の伝票を 1 枚起こします。

• 元の伝票はそのまま残ります。あとから「いつ・いくら・なぜ戻したか」を追えます。
• 理由コードの選択が必須です（理由コードはマスタで管理します → ⑥ 各種マスタ）。「その他」を選んだ場合は備考も必須です。
• 源泉徴収も含めて反転するので、支払額・源泉・差引支給額のすべてが正しく相殺されます。
• 同じ支払に対して払戻しを 2 回作ることはできません。

これまでの縦向きの明細書から、A4 横向きの新しい様式に変わります。

• 支払準備中は「明細を確認」で下見ができます（保存されません）。確定すると1 回だけ焼き付けて保存し、以後は同じものが出ます。
• 1 回の支払 = 明細書 1 枚です。同じ月に 2 回支払った方には明細書が 2 枚できます（月ごとに 1 枚へまとめません）。
• 支払対象期間は実際の作業日から出します（「◯月度」ではありません）。
• 払戻しの明細書は「給料明細書（返戻）」として、元の明細を反転した形で出ます。
• 様式の刷新にあわせて「職長 / 時間外 / 残業 / 移動 / 数量」の列は廃止しました（新システムで扱っていない項目のため）。「開始時間」は残しています。

「今月」「先月」のボタンを探さなくても、矢印だけで動かせます。

• 複数月を選ぶと「日別」は自動で隠れます（日別は 1 か月ぶんのみ）。押せないボタンをグレーで残さない作りにしています。
• 画面のURL をコピーして送れば、同じ期間・同じ表示の画面が相手にも開きます。

画面を開いたときに、古い月だけ自動で計算し直します。

• 案件や支払が変わった月は自動で計算し直されます。計算中は「更新中」と出て、終わると数字が入れ替わります。
• 支払がまだ確定していない月は「概算含」のバッジが付きます。粗利にも付くので、確定前の数字だと分かります。
• 確定した年度の数字は動きません（→ ⑤ 決算）。

前期比と前年同期比を、カードごとに ▲▼ で表示します。

• 前期比（直前の同じ長さの期間）と前年同期比（1 年前の同じ月）を並べて出します。
• 会計年度まる 1 年を選んだときは、前期比と前年同期比が同じになるため前年同期比だけを出します。
• 顧客名を選ぶと、その顧客の直近 12 か月の推移が横から開きます（画面全体の数字は全社のまま変わりません）。

今年度は当月までの累計、過去年度は 1 年ぶんを表示します。

• 会計年度の区切りは決算月の設定から決まります（→ ⑥ 各種マスタ）。
• まだ来ていない月は — で表示します。
• 年度は左右の矢印だけで移動します。未来の年度は選べません。

月次の集計は、売上分析を開いたときに自動で最新になります。

• 案件・請求・支払が変わった月は自動で計算し直されます。締め忘れで古い数字が残ることがなくなります。
• 締めるのは年度の区切りだけです（下記 3）。

売上分析の画面からこちらへ移しています。

• 自社スタッフは一般 / 学生 / 親方で区分します。親方（個人事業主）は外注側のシートに一体で表示します（源泉なし・インボイス番号あり、という実態に合わせるためです）。
• 売上は交通費（諸経費）を含んだ税込の合計を使います。これまでと同じ考え方です。
• 区分別支払は、売上分析の数字と同じ計算から出しています（帳票と画面で金額が食い違わないようにしています）。

確定するとその年度の請求・案件・配置が編集できなくなります。

• 実行できるのは管理者（admin）だけです。確認は2 段階で、年度を打ち込んでいただきます。
• 実行前に未処理の件数（未発行の請求 / 発行済み未入金 / 未確定の支払）を一覧で出します。残っていても年度は閉じられます（意図的に請求しない案件がある場合に備えています）。チェックを入れてご承認いただく形です。
• 確定すると、その年度の入金済みの請求書と、その年度に属する案件・配置が編集できなくなります。金額に影響する支払の操作も止まります。
• 解除する機能はありません。画面上にもボタンを置いていません。
• いつ・誰が確定したかが画面に残ります。

1 人ずつ開かなくても、表の上で直せます。

• スタッフ・顧客・外注先の詳細画面では単価は見るだけで、「単価設定表で編集 ↗」から該当の行へ飛びます。直せる場所を 1 つにしています。
• 一括投入ができます。ある単価種別を全スタッフ / 全顧客 / 全外注先へまとめて入れられます（「未設定のところだけ入れる」「既存も上書きする」を選べます）。
• 未設定のセルは — で表示します。空欄で保存すると、そのセルは未設定に戻ります。
• 新しいスタッフ・顧客を登録すると、基本単価の行が必ず 1 件できます。単価が未設定のまま配置すると、¥0 で通らずエラーになります。

調整や払戻しの理由を、その場で自由入力せず選ぶ形にします。

• 調整用と返戻（払戻し）用の 2 つのタブに分かれます。
• 理由ごとに「どの支払先に使えるか（スタッフ / 外注先）」「備考を必須にするか」を設定できます。
• 最初から入っている標準の理由は名前は変えられますが、削除はできません（過去の伝票が参照しているためです）。
• あとから集計するときに、理由ごとの内訳を出せるようになります。

使わなくなったものを、消さずに一覧から下げます。

• 退職したスタッフ・取引の終わった顧客は休眠にします。過去の案件・請求・支払はそのまま残り、選択肢には出てこなくなります。
• マスタ画面に削除・復元のボタンは置きません。消したつもりで過去の伝票が壊れる事故を防ぐためです。

自社情報・顧客・スタッフまわりの細かい追加です。

• 自社情報は「自社情報」と「会計設定」の 2 つに分かれます。決算月・源泉徴収のしきい値・人工割の式は会計設定にあり、管理者のみが編集できます（それ以外の方には、あることは見えて触れない形で表示します）。
• ロゴと印影は自社情報からアップロードします（PNG / JPEG、5MB まで）。請求書 PDF に反映されます。
• 顧客の内部識別名を持てます。同じ会社名の取引先が複数あるときに社内で見分けるための欄で、請求書などの出力物には一切出ません。
• スタッフの口座番号は既定で末尾 4 桁のみ表示します（••••1234）。表示の切り替えで全桁を見られます。
• 交通費エリアのマスタは、ダッシュボードの交通費一括入力でプリセットとして使われます（→ ① ダッシュボード）。
• 人工割は自社スタッフのみに適用します。外注先のマスタには人工割・人数係数の欄を置いていません。